ตั้งค่าบัญชีรับเงินและตรวจประวัติการชำระเงิน

1. เตรียมข้อมูลบัญชีและตรวจสิทธิ์

2. เพิ่มบัญชีรับเงิน

1. 1

   เปิดเมนูการชำระเงิน

   เลือกการชำระเงินจากแถบเมนูหลังร้าน ส่วนบนแสดงบัญชีรับเงิน ส่วนล่างแสดงประวัติรายการเงินเข้าออก

2. 2

   กดเพิ่มบัญชีรับเงิน

   กดปุ่มเพิ่มบัญชีรับเงินหรือเพิ่มบัญชีแรก ระบบจะเปิดแผงสำหรับตั้งชื่อและเลือกรูปแบบการแสดงผล

3. 3

   ตั้งชื่อเรียกบัญชี

   กรอก Label ที่ทีมและลูกค้าแยกบัญชีได้ เช่น บัญชีหลัก หรือ PromptPay ร้าน ชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องเหมือนชื่อธนาคารแต่ไม่ควรทำให้เข้าใจผิด

4. 4

   เลือกบัญชีธนาคาร PromptPay หรือ TrueMoney

   บัญชีธนาคารให้เลือกธนาคารและกรอกชื่อกับเลขบัญชี PromptPay ให้กรอกเบอร์โทร เลขบัตร/ภาษี 13 หลัก หรือ e-Wallet ID 15 หลัก ส่วน TrueMoney ให้ใช้เบอร์โทรที่รับซองอั่งเปาได้

5. 5

   กรอกรายละเอียดผู้รับให้ครบ

   ตรวจตัวเลขทีละหลักและชื่อบัญชีตามที่ปรากฏในแอปธนาคาร สำหรับ PromptPay เลือกว่าจะสร้าง QR พร้อมยอดอัตโนมัติหรือให้ลูกค้ากรอกยอดเองตามตัวเลือก

6. อ

   เพิ่มคำแนะนำและค่าธรรมเนียมเมื่อจำเป็นทางเลือก

   กรอก Instructions สำหรับสิ่งที่ลูกค้าต้องทำ หากร้านหักค่าธรรมเนียมให้เปิดตัวเลือก ระบุเปอร์เซ็นต์และข้อความอธิบายให้ลูกค้าเห็นก่อนชำระ

7. 7

   เลือกใช้บนเว็บและใช้บน LINE

   เปิดอย่างน้อยหนึ่งช่องทางตามที่ต้องการให้บัญชีแสดง การเปิดบนเว็บใช้กับหน้าร้าน ส่วน LINE ใช้กับขั้นตอนชำระเงินของบอต

3. ทดสอบธนาคารหรือ PromptPay ด้วยสลิปจริง

1. 1

   โอนเงินจำนวนเล็กน้อยไปยังบัญชีที่จะทดสอบ

   ใช้บัญชีต้นทางที่ควบคุมได้ โอนไปยังเลขบัญชีหรือ PromptPay ที่กรอก และเก็บสลิปต้นฉบับซึ่งเห็นชื่อผู้รับกับเลขบัญชีแบบปกปิด

2. 2

   อัปโหลดสลิปในส่วนทดสอบบัญชี

   เลือกไฟล์สลิปของรายการนี้ รอให้ระบบอ่านข้อมูล แล้วตรวจชื่อและหมายเลขผู้รับที่แสดงจากสลิป

3. 3

   ทำให้ข้อมูลในฟอร์มตรงกับสลิป

   หากยังไม่ผ่าน ให้แก้ชื่อบัญชีหรือหมายเลขในฟอร์มให้ตรงกับข้อมูลที่ระบบอ่านได้ การเปลี่ยนชนิดบัญชีจะล้างผลยืนยันเดิม

   ผลที่ควรเห็น: บัญชีธนาคารหรือ PromptPay แสดงป้ายตรวจสอบแล้วพร้อมเวลาที่ทดสอบ

4. อ

   ข้ามการทดสอบสำหรับ TrueMoneyทางเลือก

   TrueMoney ไม่มีการตรวจด้วยสลิปในส่วนนี้ ให้ตรวจเบอร์โทรและทดสอบขั้นตอนรับซองจากหน้าร้านจริงแทน

4. บันทึกและควบคุมช่องทางที่เปิดใช้

1. 1

   กดบันทึกบัญชีรับเงิน

   ตรวจ Label ประเภท ผู้รับ ค่าธรรมเนียม และสวิตช์ช่องทาง แล้วกดบันทึก รอให้แผงปิดและบัญชีปรากฏในตาราง

   ผลที่ควรเห็น: บัญชีใหม่แสดงรายละเอียดถูกต้อง พร้อมสวิตช์ใช้บนเว็บและใช้บน LINE

2. 2

   เปิดหรือปิดช่องทางจากหน้ารายการ

   ใช้ช่องเลือกในคอลัมน์เว็บหรือ LINE เพื่อเปลี่ยนเฉพาะช่องทางนั้น รอการบันทึกก่อนกดรายการอื่น

3. 3

   แก้ไขบัญชีเมื่อข้อมูลเปลี่ยน

   กดไอคอนแก้ไข ตรวจว่าการเปลี่ยนหมายเลขหรือชนิดบัญชีอาจทำให้ต้องทดสอบสลิปใหม่ แล้วกดบันทึก

4. 4

   ลบบัญชีที่ไม่ใช้เมื่อมีบัญชีอื่นเหลืออยู่

   ปุ่มลบจะแสดงเมื่อมีบัญชีรับเงินมากกว่าหนึ่งรายการ ตรวจว่าไม่มีช่องทางขายที่ยังต้องใช้บัญชีนี้ก่อนยืนยัน

   ระวัง

   อย่าลบบัญชีสุดท้ายหรือปิดทุกช่องทางก่อนมีบัญชีทดแทน ลูกค้าจะไม่มีตัวเลือกชำระเงินในช่องทางนั้น
5. 5

   ทดสอบจากหน้าร้านและ LINE

   เปิด Checkout จากช่องทางที่เปิดไว้ ตรวจ Label ชื่อผู้รับ หมายเลข QR คำแนะนำ และยอดหลังค่าธรรมเนียมให้ตรงกับหน้าตั้งค่า

   ผลที่ควรเห็น: ลูกค้าเห็นบัญชีเฉพาะในช่องทางที่เปิดและข้อมูลสำหรับชำระตรงกับบัญชีจริง

5. ค้นหาและอ่านประวัติการชำระเงิน

1. 1

   เลื่อนไปส่วนประวัติเติมเครดิต

   ตารางแสดงวันเวลา ผู้ส่งหรือลูกค้า ช่องทาง จำนวนเงิน เลขอ้างอิง ยอดคงเหลือหลังรายการ และสถานะ

2. 2

   ค้นหาด้วยลูกค้าหรือเลขอ้างอิง

   กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องในช่องค้นหาแล้วกดค้นหา ใช้เลขอ้างอิงเต็มเมื่อมีรายการชื่อคล้ายกัน

3. 3

   กรองตามแหล่งที่มา

   เลือกทั้งหมด โอนธนาคาร TrueMoney ปรับยอดด้วยเจ้าหน้าที่ หรือ LINE ตามชิปที่หน้าแสดง ตัวเลขข้างชิปคือจำนวนในแต่ละประเภท

4. 4

   เปิดรายละเอียดรายการ

   บนมือถือให้กดการ์ดรายการ บนตารางให้เปิดรายละเอียดตามปุ่มที่แสดง แล้วเทียบยอดโอน ยอดสุทธิ ลูกค้า ผู้ส่ง ช่องทาง สถานะ และ reference

   ผลที่ควรเห็น: พบรายการที่ต้องการและข้อมูลการโอนสอดคล้องกับยอดคงเหลือหลังรายการ

แก้ปัญหาที่พบบ่อย